Microsoft přidává do Copilotu 30 dovedností Dynamics 365, Sales Development Agent v preview

Co Microsoft oznámil

Dovednosti staví na novém Copilotu, který Microsoft představil 25. září. Obchodník si v Copilotu může vyžádat ohrožené obchody, nechat sestavit plán práce s účtem a dostat návrhy úprav záznamů v CRM, které před uložením zkontroluje. Pracovníci podpory si zobrazí historii případů zákazníka, nechají dohledat odpověď a připravit koncept reakce. Marketing dostane oslovení podle poznatků o zákaznících a kampaně s kontrolou souhlasu a připravenosti. Dovednosti běží na serverech Model Context Protocol pro Dynamics 365 a mohou je volat i vlastní agenti firmy.

Díky CRM Dynamics 365 přímo v Teams lze kanál v Teams propojit se zákaznickým účtem. Agenti pak do kanálu posílají podklady před schůzkou, upozornění na případy a novinky u účtu, takže obchod i podpora pracují se stejným pohledem na zákazníka. Work IQ v Teams spojuje data z Dynamics 365 se signály z práce v Microsoft 365. Tato zkušenost v Teams je ve veřejné preview.

Sales Development Agent, poprvé oznámený v roce 2025, zkoumá potenciální zákazníky, personalizuje oslovení, vede navazující komunikaci a kvalifikované příležitosti předává obchodníkovi, jakmile se objeví nákupní signály. Podle Microsoftu se spravuje v Teams, posílá e-maily z vlastního účtu Exchange a napojí se na přední CRM platformy. Je ve veřejné preview a od 16. listopadu 2026 začne čerpat kredity Copilotu. Prabhath Yeluri z Adobe v oznámení uvádí, že agent za tři týdny domluvil schůzky s více než deseti zákazníky; jde o tvrzení zákazníka, ne o nezávislý výsledek.

Co to znamená pro B2B obchodní týmy

Praktická změna je v tom, že obchodník v Microsoft 365 už kvůli přípravě na hovor nebo úpravě obchodu neotevírá CRM. Záznam přijde do Outlooku a Teams a úprava se vrací ke schválení. Vyplatí se to ale jen tehdy, když má Dynamics 365 čistá data o účtech a kontaktech. Větším rozhodnutím je Sales Development Agent. Agent, který píše potenciálním zákazníkům z vlastní schránky, je outbound ve velkém, a potřebuje proto stejná pravidla, jaká byste dali lidskému SDR: koho smí oslovit, co smí slíbit a kdy přebírá člověk.

Pro týmy prodávající v Evropě podléhají e-maily agenta pravidlům ePrivacy a GDPR v každém trhu a pravidla pro B2B studené e-maily se mezi zeměmi EU liší. V USA platí zákon CAN-SPAM. Oznámení nepopisuje, jak agent pracuje se souhlasem, ověřte si to proto dřív, než cokoli odešle. Všimněte si i data: kredity se účtují od 16. listopadu, takže preview je bez kreditů zhruba pět týdnů.

Co dělat teď

• Pokud používáte Dynamics 365 Sales s Microsoft 365 Copilot, začněte dovednostmi v Cowork pro kontrolu obchodů a úpravy CRM, kde každou změnu schvaluje člověk.
• Než zapnete Sales Development Agent, sepište pravidla pro oslovování a bod předání obchodníkovi, vyzkoušejte ho na malém segmentu a výsledek porovnejte s lidským SDR týmem; naše srovnání outsourcovaný obchod versus interní SDR ukazuje, co měřit.
• Zeptejte se svého obchodního týmu Microsoftu, jak se budou od 16. listopadu 2026 účtovat kredity Copilotu za agenta a jaké tarify jsou potřeba, protože ani jedno v oznámení není.
• Vyčistěte v Dynamics 365 vlastnictví účtů a pole kontaktů; dovednosti i agent čtou stejná data, ze kterých vychází naše generování leadů.

Zdroje

• Bringing CRM into the flow of work and agents into business process for sales and service teams Microsoft, 8. října 2026