Attio přidává do CRM vlastní Activities a správci mohou vypnout nahrávání hovorů

Co Attio oznámilo

Activities umožňuje přenést do CRM interakce, jako jsou tikety, přímé zprávy a produktové události, každou s vlastním schématem. Lze je použít i ve workflow: blok může aktivitu vytvořit, upravit nebo se jí nechat spustit. Attio uvádí příklad hovoru, ze kterého vznikne obchodní příležitost. Aktivity lze také zapisovat z libovolné aplikace v Zapieru nebo jimi spouštět Zap. Reporty nad nimi jsou ve verzi alfa.

Workflow nyní umí ve Slacku napsat konkrétní osobě, nejen do kanálu, a příjemce mohou určit proměnné. Bloky Broadcast a Celebration fungují také pro celé týmy. Doručená pošta prošla úpravou: oznámení nesou více podrobností a další krok a pohled Action needed ukazuje, co čeká na vás. Záložky vazeb na stránkách záznamů jsou nyní tabulky, které lze filtrovat, řadit a upravovat přímo na místě, a boční panel zobrazuje stejné záložky jako celá stránka.

Správci získávají dvě nová nastavení. Mohou v nastavení vypnout nahrávání hovorů a vidí, které e-mailové domény jsou automaticky chráněné, přičemž tuto ochranu mohou odmítnout.

Co to znamená pro B2B obchodní týmy

Přínos vidíme u týmů, jejichž nejlepší signály leží mimo CRM, například tiket během obnovy smlouvy nebo produktová událost ve zkušební verzi. Attio uvádí, že strukturovaná data dávají kontext i jeho agentům. Kolik to pomůže, záleží na vašich datech; přehled změn neuvádí žádná čísla o výkonu.

Má to i stránku souladu s předpisy. Tikety a zprávy obsahují osobní údaje, takže týmy prodávající v Evropě by si měly před jejich kopírováním do obchodního systému ověřit právní základ podle GDPR. Pravidla nahrávání se liší podle země a v USA podle státu. Přepínač pro správce usnadní prosazení jasných pravidel, ale nenahradí je.

Co dělat teď

• Vyberte dva nebo tři vnější signály, které skutečně mění průběh obchodu, a začněte jimi místo zapisování všeho.
• Rozhodněte, kdo a na kterých trzích smí hovory nahrávat, a podle toho nastavte nahrávání.
• Zkontrolujte, které e-mailové domény jsou automaticky chráněné, a ochranu odmítněte jen tehdy, když k tomu máte jasný důvod.
• Přiřaďte každou novou aktivitu ke kroku ve svém obchodním procesu a s reporty nad aktivitami počkejte, dokud funkce neopustí verzi alfa.

Zdroje

• Activities Attio Changelog, 29. října 2026
• Workflows updates Attio Changelog, 29. října 2026
• Your new inbox Attio Changelog, 29. října 2026
• Redesigned record pages Attio Changelog, 29. října 2026
• Changelog (October 29, 2026) Attio Changelog, 29. října 2026